开通涨乐全球通账户需提供以下材料： 1.中国大陆居民：
有效期内的二代身份证原件+账户状态正常的大陆银行扣账卡
2.香港居民、澳门居民：
方案一：香港(澳门)永久居民身份证+地址证明
方案二：香港居民身份证+香港签证身份书+地址证明
3.其他国家或地区居民：
护照+地址证明
注：以上地址证明指近三个月内的水、电、煤月结单或者银行对账单。

W-8BEN表格由美国税务局制订，用于开户人填报声明其本人并非美国公民，要求免除美国的相关税项。如果非美国公民，且有意进行美股交易，需要签署本文件，如不配合，可能被要求针对来自美国的收入预扣30%的税款。
W-8BEN表格的有效期一般为3年，在此期间若您的状况变更导致表格中的数据不再正确，您需及时联系我们更新数据。

美国海外账户税收合规法案(“FATCA”)已于2014年7月1日生效。FATCA是美国的一个报告规则，旨在要求金融机构向美国国税局报告由美国纳税人，或特定美国人士持有大量股权的海外实体的金融账户的信息。为了确定华泰金控(香港)是否需要向美国国税局报告您的账户信息，需要您自我申明是否属于美国公民，是否是合法的美国永久居民等情况。

共同汇报标准(简称CRS)是为协助打击逃税，维护税制完整而制订的资料收集和汇报的规范，全球参与国家／地区的财务机构都必须遵守。
CRS规定我们必须确定您的“税收居民身份”。若您的税收居民身份或纳税地有别于开户所在地，我们会将此情况的详细信息以及您的账户数据告知您开户所在地的国家／地区税务机关。相关资料或由您的税收居民身份所在国家／地区税务机关共享。