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【新股02907認購】蜜雪冰城IPO招股資訊

股份編號 2097
發行數量 1705.99萬股
公開發售 170.6萬股
國際發售 1535.39萬股
集資總額 HK$34.55億(按每股HK$202.5計算)
保薦人 美銀證券、高盛、瑞銀
入場費 HK$20,454.22/手
公開發售價 HK$5202.50
招股日期 2月21日至2月26日
融資及現金申購截止時間 2月26日上午09:00
暗盤日期 2月28日
上市日期 3月3日


公司概況#

蜜雪冰城是一家領先的現制飲品企業,聚焦為廣大消費者提供單價約6元人民幣(約1美元)的高質平價的現制果飲、茶飲、霜淇淋和咖啡等產品,旗下有現制茶飲品牌「蜜雪冰城」和現磨咖啡品牌「幸運咖」。截至2024年9月30日,蜜雪冰城通過加盟模式發展的門店網路擁有超過45,000家門店,覆蓋中國及海外11個國家。於業績記錄期內,蜜雪冰城的收入主要來自根據加盟模式向加盟商出售門店物料(包括食材及包材)和設備,而在地理位置上,蜜雪冰城主要聚焦於中國,來自海外的收入較少。於2023年及截至2024年9月30日止九個月,蜜雪冰城的門店網路分別實現飲品出杯量約74億杯及71億杯。根據灼識諮詢的報告,按照截至2024年9月30日的門店數計,蜜雪冰城是中國及全球最大的現制飲品企業。按照2023年的飲品出杯量計,蜜雪冰城是中國第一、全球第二的現制飲品企業。按照2023年的終端零售額計,蜜雪冰城亦是中國第一、全球第四的現制飲品企業,在中國及全球的市場份額分別約為11.3%及2.2%。


財務資料#

(單位:人民幣千元) 2021年 2022年 2023年
收入 10,350,986 13,575,577 20,302,465
毛利 3,243,862 3,846,837 5,998,967
除稅前利潤 2,558,874 2,658,043 4,154,002
年╱期內全面收益總額 1,911,942 2,013,091 3,186,605

*現金/融資認購,全員0手續費
融資金額≤100萬港元:融資利率低至3.6%(年化)
^融資金額超100萬港元部分:0融資利息,所有融資利息採用先收後返(即先按原有利息收費並在新股上市日之後14個工作日內通過現金方式返還優惠後餘額至使用者帳戶
IPO客服電郵 hkipo@htsc.com 或 客服專線:電話:400 8818 456 (內地)/(852) 3658 6288(香港)
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